XPO Logistics adquiere Con-way por 3.000 millones de dólares

La operación dará como resultado un gigante con 19.000 tractoras y 46.000 semirremolques en propiedad.
La operación dará como resultado un gigante con 19.000 tractoras y 46.000 semirremolques en propiedad.

XPO Logistics ha anunciado recientemente la adquisición de Con-way tras la firma de un acuerdo que convertirá a XPO en el segundo mayor proveedor de servicios de grupaje de Norteamérica. La operación cristalizará si los accionistas de Con-way aceptan la Oferta Pública de Adquisición (OPA) lanzada por la compañía con sede en Greenwich, Connecticut, que valora cada título de la empresa en 47,6 dólares.

En total, la adquisición supondrá un desembolso de 3.000 millones de dólares para XPO Logistics e incluye la asunción de una deuda de otros 290 millones. Esta cantidad supone valorar la empresa “a un múltiplo de unas 5,7 veces el EBITDA previsto para Con-way en 2015”, de 528 millones de dólares.

“El precio en efectivo desembolsado por acción representa una prima de alrededor del 31,6% respecto a la cotización de la acción ordinaria de Con-way al cierre de la sesión del 8 de septiembre de 2015, y una prima del 22,9% respecto al precio medio de cierre durante las últimas 90 sesiones contadas desde el 8 de septiembre de 2015”, explican ambas entidades en un comunicado conjunto.

Con sede en Ann Arbor, Michigan, Con-way es una red estadounidense de transporte y logística formada por 582 delegaciones y alrededor de 30.000 empleados que dan servicio a más de 36.000 clientes.

Bradley Jacobs, presidente y consejero delegado de XPO Logistics, ha afirmado tras el anuncio de la operación que ésta dará como resultado “el segundo mayor proveedor de grupaje con carga parcial en Norteamérica, un mercado con un valor de 35.000 millones de dólares”. Y es que, tal y com explica el directivo de la compañía, el grupaje constituye un nicho de mercado “de alto valor añadido que es utilizado por la práctica totalidad de nuestros clientes”.

El máximo responsable de XPO considera que la adquisición de Con-way permitirá a la compañía duplicar su EBITDA y situarlo cerca de los 1.100 millones de dólares, mientras que los ingresos de la compañía crecerán hasta los 15.000 millones de dólares tras el cierre de la operación.

La operación dará como resultado un gigante del transporte con 19.000 cabezas tractoras y 46.000 semirremolques en propiedad, así como a 10.000 camiones subcontratados y el acceso a más de 50.000 transportistas independientes.

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