XPO Logistics adquiere Norbert Dentressangle y se convierte en el líder europeo de la logística

Tras la firma de la operación, el grupo se convierte en uno de los diez principales actores logísticos del mundo.
Tras la firma de la operación, el grupo se convierte en uno de los diez principales actores logísticos del mundo.

XPO Logistics y Norbert Dentressangle han firmado un acuerdo en virtud del cual la corporación norteamericana ha adquirido la compañía europea, convirtiéndose así en el líder logístico del Viejo Continente y metiéndose entre los 10 primeros grupos del mundo. La operación se ha conformado a través de un convenio para la compra de la mayoría de las acciones de la empresa francesa y del lanzamiento de una Oferta Pública de Adquisición (OPA) sobre el resto del capital.

Con sede en Lyon (Francia), Norbert Dentressangle cuenta con 662 centros y 42.350 empleados y en 2014 obtuvo una cifra de negocio de alrededor de 5.100 millones de euros. XPO se ha comprometido a mantener el nivel actual de la plantilla a jornada completa en Francia durante un periodo mínimo de 18 meses desde el cierre de la adquisición.

XPO ofrece a los accionistas de Norbert Dentressangle 2.170 millones de euros por la totalidad de sus acciones en circulación que, en base totalmente diluida, ascienden a 9,9 millones de títulos. El valor total de la operación se sitúa en torno a los 3.240 millones de euros e incluye una deuda neta de 1.080 millones de euros.

El grupo norteamericano se ha comprometido a adquirir la totalidad de los títulos de Norbert Dentressangle, propiedad de la familia Dentressangle, que representan un 67% de las acciones en circulación. El precio de oferta se ha fijado en 217,5 euros por acción, una vez cobrado el dividendo de 1,80 euros por título.

El valor total de la operación que se deriva del precio por acción ofrecido supone valorar la empresa europea a un múltiplo de más de nueve veces su EBITDA previsto de 2015 (357 millones de euros). El precio de compra por acción implica una prima cercana al 35% si se incluye el valor del dividendo respecto al precio de cotización de Norbert Dentressangle al cierre de la sesión de 27 de abril de 2015.

Reacciones
Tras la firma del acuerdo, Hervé Montjotin, presidente de Norbert Dentressangle, pasará a ser consejero delegado de las actividades europeas de XPO Logistics y presidente del grupo. Montjotin ha asegurado que la operación permitirá a la compañía “formar parte de un proyecto de desarrollo congruente con la aspiración que nos ha guiado desde la constitución de Norbert Dentressangle hace 36 años: ser un socio mundial que acompañe a nuestros clientes en lagestión global de sus necesidades de cadena de aprovisionamiento”.

Por su parte, Bradley Jacobs, presidente y consejero delegado del grupo norteamericano, ha manifestado que su compañía se encuentra “ante un momento clave en el crecimiento de XPO. La adquisición prevista de Norbert Dentressangle colocará a XPO entre los 10 primeros grupos de logística de todo el mundo”.

El directivo estadounidense ha asegurado que “adquirir Norbert Dentressangle significa adquirir una empresa construida con dedicación durante cuatro décadas. Me alegra que el presidente de Norbert Dentressangle, Hervé Montjotin, haya aceptado ponerse al mando de nuestras actividades europeas y asumir el cargo de presidente de XPO Logistics. Estoy deseando empezar a trabajar con Hervé en nuestra estrategia de expansión internacional”.

Comparte en:

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *